| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Dec'13 | Sep'13 | Jun'13 | Mar'13 | Dec'12 | Sep'12 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 | Dec'10 | Sep'10 | Jun'10 | Mar'10 | Dec'09 | Sep'09 | Jun'09 | Mar'09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,000 | 31,000 | -567,000 | 70,000 | 84,000 | -3,000 | 127,000 | 55,000 | 103,000 | -127,000 | 133,000 | 143,000 | 53,000 | -66,000 | 114,000 | 109,000 | 73,000 | 14,000 | 24,000 | 45,000 | 75,000 | -101,000 | 67,000 | 120,000 | 106,000 | -17,000 | 136,000 | 137,000 | 74,000 | -141,000 | 97,000 | 137,000 | 125,000 | -766,000 | 120,000 | 80,000 | 86,000 | -403,000 | 151,000 | 155,000 | 94,000 | -152,300 | 129,000 | 162,500 | 58,800 |
Loss (gain) from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -3,000 | -2,000 | -1,000 | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 | -20,000 | -1,000 | -3,000 | -2,000 | -3,000 | -10,000 | 2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | 3,000 | -3,000 | 2,000 | -1,000 | -362,000 | 16,000 | 12,000 | 3,000 | - | - | - | - |
Net earnings attributable to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,700 |
Non-cash charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126,000 | 10,000 | 127,000 | 127,000 | 126,000 | 4,000 | 130,000 | 123,000 | 131,000 | 15,000 | 127,000 | 118,000 | 127,000 | 3,000 | 122,000 | 125,000 | 125,000 | 27,000 | 99,000 | 102,000 | 95,000 | -7,000 | 113,000 | 118,000 | 111,000 | 29,000 | 106,000 | 108,000 | 107,000 | 91,000 | 96,000 | 94,000 | 97,000 | 97,000 | 100,000 | 107,000 | 101,000 | 102,000 | 92,000 | 86,000 | 89,000 | 89,700 | 92,100 | 93,800 | 88,400 |
Amortization of intangibles and other deferred items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 8,700 | 5,000 | 4,300 |
Amortization of finance fees and debt discount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 2,700 | 3,300 | 1,600 | 2,400 |
Deferred tax provision (benefit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | 1,000 | -7,000 | -1,000 | 4,200 | 12,200 | -10,900 | 10,500 |
Pension expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 9,000 | 14,000 | 15,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 23,000 | 25,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 25,000 | 21,000 | 23,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restructuring, asset impairment and related charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 | 0 | 10,000 | 38,000 | 79,000 | 0 | 0 | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,000 | 0 | 0 | 10,000 | - | - | - | - | 71,000 | 29,000 | 4,000 | 8,000 | - | - | - | - | 93,900 | 57,500 | 5,200 | 50,400 |
Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,000 | - | 13,900 | 8,300 | 32,800 |
Cash payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pension contributions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,000 | 4,000 | 10,000 | 8,000 | 11,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 3,000 | 8,000 | 6,000 | 14,000 | 23,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 73,000 | 6,000 | 10,000 | 7,000 | 143,000 | 37,000 | 22,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asbestos-related payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 71,000 | 65,000 | 14,000 | 19,000 | 7,000 | 61,000 | 23,000 | 14,000 | 12,000 | 80,000 | 21,000 | 13,000 | 11,000 | 80,000 | 23,000 | 20,000 | 15,000 | 76,000 | 30,000 | 27,000 | 15,000 | 50,000 | 59,000 | 32,000 | 17,000 | 79,000 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 68,000 | 34,000 | 35,000 | 33,000 | 65,000 | 37,000 | 43,000 | 34,000 | 67,600 | 38,200 | 49,400 | 34,800 |
Cash paid for restructuring activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,000 | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 11,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 32,000 | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 13,000 | 18,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 13,000 | 7,000 | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 7,000 | 13,000 | 34,000 | 19,000 | 7,000 | 10,000 | 30,000 | 12,000 | 14,000 | 9,000 | 4,000 | 12,000 | 18,000 | 12,000 | 19,000 | 22,300 | 9,500 | 13,000 | 20,200 |
Change in non-current operating assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000 | 11,000 | - | -2,000 | -13,500 | 2,400 |
Change in non-current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,000 | -13,000 | - | -29,100 | -36,400 | -31,300 |
Change in components of working capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461,000 | -485,000 | -278,000 | 242,000 | 697,000 | -560,000 | -41,000 | -36,000 | 622,000 | -512,000 | 16,000 | 43,000 | 542,000 | -410,000 | -171,000 | 3,000 | 488,000 | -414,000 | -75,000 | -28,000 | 429,000 | -429,000 | -42,000 | 2,000 | 352,000 | -433,000 | -42,000 | 50,000 | 301,000 | -406,000 | -55,000 | 105,000 | 275,000 | -118,000 | 16,000 | -30,000 | 249,000 | -72,000 | -63,000 | 64,000 | 144,000 | -157,600 | -154,300 | -17,800 | 173,700 |
Other, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000 | 20,000 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | 35,000 | 22,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other, net (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,000 | -23,000 | 6,000 | 11,000 | 19,000 | -75,000 | 26,000 | 39,000 | -31,000 | -23,000 | 13,000 | 27,000 | -14,000 | - | 54,000 | 26,000 | 9,000 | - | -6,000 | 8,000 | -3,000 | - | 29,000 | 40,000 | 42,000 | -25,000 | -12,000 | -13,000 | -2,000 | 15,000 | 8,000 | -21,000 | -10,000 | -18,000 | -15,000 | -6,000 | -11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by continuing operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532,000 | 333,000 | 194,000 | -301,000 | 506,000 | 216,000 | 168,000 | -278,000 | 489,000 | 240,000 | 171,000 | -202,000 | 451,000 | 227,000 | 156,000 | -134,000 | 349,000 | 225,000 | 100,000 | -94,000 | 224,000 | 189,000 | 177,000 | -85,000 | 230,000 | 221,000 | 133,000 | 16,000 | - | - | - | - |
Cash utilized in discontinued operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -3,000 | -2,000 | -1,000 | - | - | - | - | -1,000 | -20,000 | -1,000 | -1,000 | -11,000 | -2,000 | -3,000 | -2,000 | -1,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | - | - | - | - | -43,000 | 10,000 | 17,000 | 8,000 | - | - | - | - |
Cash utilized in operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-315,000 | 652,000 | 416,000 | -68,000 | -595,000 | 693,000 | 249,000 | 219,000 | -370,000 | 684,000 | 193,000 | 181,000 | -337,000 | 531,000 | 330,000 | 192,000 | -302,000 | 505,000 | 215,000 | 166,000 | -278,000 | 488,000 | 220,000 | 170,000 | -203,000 | 440,000 | 225,000 | 153,000 | -136,000 | 348,000 | 223,000 | 99,000 | -95,000 | 223,000 | 186,000 | 179,000 | -85,000 | 187,000 | 231,000 | 150,000 | 24,000 | 220,600 | 396,200 | 211,700 | -28,500 |
Cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash payments for property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,000 | 93,000 | 100,000 | 112,000 | 121,000 | 153,000 | 110,000 | 131,000 | 142,000 | 149,000 | 106,000 | 88,000 | 98,000 | 144,000 | 103,000 | 90,000 | 117,000 | 103,000 | 91,000 | 102,000 | 106,000 | 79,000 | 94,000 | 88,000 | 108,000 | 122,000 | 75,000 | 70,000 | 94,000 | 112,000 | 54,000 | 51,000 | 73,000 | 81,000 | 51,000 | 80,000 | 73,000 | 111,000 | 154,000 | 139,000 | 96,000 | 213,300 | 69,600 | 77,500 | 46,600 |
Acquisitions, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 17,000 | 11,000 | 14,000 | 9,000 | 22,000 | 9,000 | 2,290,000 | 0 | 52,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -4,000 | 1,000 | 153,000 | -6,000 | 63,000 | 728,000 | 0 | 26,000 | - | - | - | - |
Contributions and advances to joint ventures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 7,000 | 15,000 | 4,000 | 23,000 | -1,000 | 26,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advances to equity affiliate - net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -1,600 |
Net cash proceeds on disposal of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 195,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,000 | 29,000 | 9,000 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deconsolidation of Paddock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,000 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 | - | - | -1,000 | -1,000 | - | - | - | 6,000 | - | - | - | -1,000 | - | -6,000 | -1,000 | -14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net cash proceeds related to divestitures and asset sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Cash utilized in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-165,000 | 68,000 | -95,000 | -275,000 | -135,000 | -277,000 | -134,000 | -127,000 | -160,000 | -151,000 | 5,000 | -91,000 | -114,000 | -135,000 | -92,000 | -57,000 | -133,000 | -110,000 | -2,384,000 | -97,000 | -157,000 | -186,000 | -88,000 | -87,000 | -94,000 | -153,000 | -87,000 | -68,000 | -94,000 | -96,000 | -25,000 | -33,000 | -67,000 | -75,000 | -51,000 | -233,000 | -67,000 | -169,000 | -883,000 | -140,000 | -122,000 | -224,900 | -74,800 | -73,400 | -44,900 |
Cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in borrowings, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
859,000 | - | -377,000 | 381,000 | 589,000 | - | -24,000 | -51,000 | 488,000 | - | -192,000 | -58,000 | 273,000 | - | -277,000 | -28,000 | 274,000 | - | 2,122,000 | 92,000 | 308,000 | - | -54,000 | -65,000 | 136,000 | - | -168,000 | -151,000 | 160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Issuance of common stock and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2,000 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | - | - | - | - | -2,000 | 0 | 1,000 | 4,000 | - | 16,000 | 2,000 | 4,000 | - | - | - | - | 0 | 3,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 900 | 1,800 | 300 | 4,000 |
Net cash proceeds for hedging activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | 2,000 | -19,000 | -8,000 | 0 | 13,000 | -3,000 | 12,000 | 13,000 | -12,000 | -10,000 | -12,000 | 3,900 | 11,200 | -24,700 | -4,400 |
Distributions paid to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2,000 | 16,000 | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,000 | 13,000 | 18,000 | 2,000 | 1,000 | 17,000 | 5,000 | - | - | - | - |
Dividends paid to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,000 |
Treasury shares repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 56,000 | 12,000 | 50,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 55,000 | 144,000 | - | - | - | - |
Additions to long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 119,000 | -95,000 | 109,000 | 1,446,000 | 5,000 | - | - | - | - | 7,400 | 2,200 | 795,500 | 274,900 |
Repayments of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,000 | 147,000 | 66,000 | 62,000 | -52,000 | 205,000 | 1,634,000 | 10,000 | 78,000 | 5,000 | 486,000 | 4,000 | 82,000 | 4,200 | 562,200 | 183,600 |
Increase (decrease) in short-term loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,000 | -42,000 | 51,000 | -20,000 | - | - | - | 32,000 | 67,000 | -35,000 | -43,000 | 50,000 | 140,100 | 10,400 | -47,900 | -17,600 |
Payment of finance fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 19,000 | 6,000 | 0 | 0 | 3,000 | 2,000 | 51,000 | 36,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other, net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,000 | -8,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
849,000 | -450,000 | -408,000 | 386,000 | 540,000 | -338,000 | -37,000 | -121,000 | 443,000 | -378,000 | -199,000 | -72,000 | 257,000 | -189,000 | -277,000 | -38,000 | 276,000 | -265,000 | 2,070,000 | 45,000 | 207,000 | -43,000 | -56,000 | -92,000 | 121,000 | -123,000 | -169,000 | -188,000 | 159,000 | -160,000 | -206,000 | -18,000 | 45,000 | -7,000 | -128,000 | -123,000 | -65,000 | -81,000 | 650,000 | 168,000 | -190,000 | -105,300 | -6,000 | 160,200 | 65,100 |
Effect of exchange rate fluctuations on cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-29,000 | 8,000 | -11,000 | 2,000 | 4,000 | -6,000 | -3,000 | -24,000 | 13,000 | -2,000 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | -9,000 | -1,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -9,000 | 7,000 | -27,000 | -11,000 | -6,000 | 2,000 | -6,000 | 0 | 1,000 | -7,000 | -1,000 | 3,000 | 8,000 | -11,000 | 16,000 | 3,000 | -11,000 | 7,000 | 7,000 | - | - | -17,000 | -3,000 | -96,000 | 24,500 | 16,400 | -8,900 |
Increase (Decrease) in cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340,000 | 278,000 | -98,000 | 45,000 | -186,000 | 72,000 | 75,000 | -53,000 | -74,000 | - | 4,000 | 23,000 | -180,000 | 198,000 | -40,000 | 95,000 | -160,000 | 129,000 | -108,000 | 121,000 | -255,000 | 248,000 | 70,000 | -7,000 | -182,000 | 164,000 | -30,000 | -110,000 | -72,000 | 95,000 | 0 | 37,000 | -101,000 | 144,000 | -4,000 | -170,000 | -210,000 | -60,000 | 18,000 | 161,000 | -291,000 | -205,600 | 339,900 | 314,900 | -17,200 |