| Mar'20 | Dec'19 | Sep'19 | Jun'19 | Mar'19 | Dec'18 | Sep'18 | Jun'18 | Mar'18 | Dec'17 | Sep'17 | Jun'17 | Mar'17 | Dec'16 | Sep'16 | Jun'16 | Mar'16 | Dec'15 | Sep'15 | Jun'15 | Mar'15 | Dec'14 | Sep'14 | Jun'14 | Mar'14 | Jun'12 | Mar'12 | Dec'11 | Sep'11 | Jun'11 | Mar'11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | ||||||||||||||||||||||||||||||
16,400 | 26,400 | 10,200 | 16,500 | 29,600 | 700 | 77,700 | 17,400 | 10,600 | 300 | 1,900 | 800 | 15,000 | -8,400 | 8,400 | 5,400 | 13,500 | -21,300 | 6,700 | 15,600 | -2,800 | 4,700 | -34,800 | 2,500 | 1,400 | 15,400 | 24,900 | 11,700 | -900 | -18,000 | -1,600 |
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||
13,300 | 14,100 | 15,600 | 14,500 | 14,200 | 15,700 | 14,100 | 11,600 | 11,500 | 13,000 | 11,900 | 11,500 | 10,700 | 10,700 | 10,200 | 10,700 | 10,900 | 9,800 | 11,700 | 11,100 | 11,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stock-based compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 900 | 1,000 | 700 | 700 | 400 | 800 | 300 | 400 | 300 | 500 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,600 | 10,800 | 11,900 | 10,900 | 10,800 | 10,600 | 11,200 | 10,400 |
Deferred income taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,600 | 6,600 | 24,400 | 5,100 | 11,900 | -500 | 100 | 5,200 | 3,000 | -16,100 | 900 | -600 | 6,600 | -8,700 | 2,500 | 2,500 | 8,400 | -11,800 | 4,200 | 11,800 | -1,000 | -1,000 | -8,900 | 1,300 | 5,100 | -500 | -300 | - | - | 4,600 | -3,300 |
Provision for allowances, claims, and doubtful accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,400 | - | - | - | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provision for allowances, claims, and doubtful accounts | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 200 | 1,200 | - | 100 | 100 | 300 | 1,000 | 800 | 400 | 900 | 400 | -100 | 500 | 1,500 | -500 | -100 | 400 | 900 | 500 | 100 | -200 | 400 | 900 | 2,300 |
Restructuring and other charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 700 | 300 | 1,100 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pension settlement charge | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noncash interest expense related to debt discount amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,500 | 11,900 | 11,300 | 10,800 | 9,800 | 9,600 |
Other-than-temporary impairment charge on equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other items | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | 400 | 100 | -500 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Restructuring and other charges | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Gain on bargain purchase | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,800 |
(Gain) loss on retirement of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 0 | 0 | 0 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | -300 | -15,100 | 8,200 | 0 | 1,000 | -200 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-cash (gain) loss from derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||
-2,700 | 7,600 | -2,500 | -8,500 | 2,800 | -2,600 | -1,600 | 2,300 | -800 | -1,100 | -1,400 | -400 | -100 | -2,800 | -100 | 5,100 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other items | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | -400 | -400 | -100 | -300 | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 500 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other items | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | 100 | - | - | -1,100 | 200 | -1,300 | 1,000 |
Change in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||
69,400 | -80,100 | -44,200 | -38,000 | 69,800 | -84,100 | 21,900 | 31,300 | 95,700 | -47,500 | -9,900 | 19,500 | 81,900 | -32,400 | 200 | 18,700 | 36,000 | -66,300 | -16,900 | -21,700 | 16,900 | -68,800 | 6,400 | 28,100 | 53,800 | - | - | - | - | - | - |
Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,700 | - | - | - | 132,100 |
Inventories | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,100 | -71,000 | -10,100 | -54,300 | 69,500 | -95,000 | 22,100 | 32,300 | 62,000 | -74,600 | 41,700 | 23,000 | 52,800 | -60,800 | 25,700 | 29,000 | 12,600 | -86,300 | -11,800 | -9,200 | -70,800 | 600 | 15,900 | 15,000 | -25,100 | 26,000 | 49,500 | -92,600 | -900 | -54,500 | 55,100 |
Other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
-5,100 | -600 | -3,200 | -100 | -1,000 | 6,300 | 100 | 7,200 | -6,300 | 4,100 | 2,400 | 2,800 | -1,000 | 1,200 | -4,100 | -600 | -9,200 | 3,000 | -6,700 | -600 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -6,600 | 7,700 | -11,300 | -1,400 | -3,000 | 4,800 |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||
98,500 | -76,600 | -32,400 | -50,200 | 81,000 | -59,500 | -27,600 | 100 | 145,400 | -8,200 | -2,400 | 8,600 | 60,100 | -17,800 | -26,700 | 10,300 | 54,600 | -42,400 | -23,000 | 21,100 | 31,900 | -90,000 | 2,900 | 34,700 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
Accounts payable | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,700 | - | - | - | 71,700 |
Accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
16,100 | -30,800 | 20,900 | -17,400 | -7,300 | -16,300 | 19,500 | -4,700 | 18,300 | -18,000 | 22,200 | -15,800 | 16,200 | -23,100 | 15,500 | -14,500 | 16,900 | -25,300 | 13,600 | -15,300 | 6,800 | -18,100 | 21,200 | -14,700 | 21,900 | -7,300 | -1,600 | - | - | -18,700 | 11,700 |
Accrued taxes payable/receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||
-14,200 | 700 | -6,700 | 1,200 | -2,800 | 3,300 | -3,700 | 2,000 | 600 | 8,800 | -1,400 | 100 | -1,200 | -100 | -1,100 | 2,200 | 200 | -700 | 1,800 | -1,500 | -1,300 | -500 | 4,700 | 2,100 | -3,100 | 2,700 | -1,500 | -9,500 | 4,600 | 3,800 | 3,000 |
Deferred employee benefit costs | ||||||||||||||||||||||||||||||
-7,700 | -5,700 | -10,400 | -6,300 | -7,000 | -7,300 | -13,100 | -9,400 | -8,900 | -9,800 | -12,600 | -9,100 | -6,900 | -4,600 | -16,000 | -12,400 | -7,700 | -1,300 | -20,700 | -14,600 | -13,600 | -8,800 | -28,100 | -17,200 | -13,300 | - | - | - | - | - | - |
Deferred employee benefit costs | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,900 | - | - | - | -9,100 |
Net adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||
56,400 | 36,200 | 72,300 | 50,000 | -48,100 | 119,100 | -122,200 | -67,000 | 21,100 | 90,500 | -13,700 | -49,600 | -47,700 | 56,100 | -33,900 | -49,800 | 33,500 | 87,600 | 23,000 | 45,700 | 104,400 | -43,300 | -9,400 | -18,100 | 23,700 | -47,100 | 8,400 | 144,200 | 74,900 | -53,600 | -102,200 |
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,700 | - | -25,500 | -44,400 | 47,000 | 66,300 | 29,700 | 61,300 | 101,600 | -38,600 | -44,200 | -15,600 | 25,100 | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by (used in) operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
72,800 | 62,600 | 82,500 | 66,500 | -18,500 | 119,800 | -44,500 | -49,600 | 31,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,700 | 33,300 | 155,900 | 74,000 | -71,600 | -103,800 |
Investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acquisitions, net of cash acquired | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -200 | 49,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,500 | 0 | 0 | 19,700 |
(Increase) decrease in restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -1,000 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,100 | 3,100 | -600 | 700 | -9,800 | -7,000 |
Capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,900 | 13,300 | 9,100 | 12,100 | 11,300 | 8,700 | 8,300 | 13,800 | 7,600 | 9,300 | 5,600 | 6,200 | 4,000 | 3,300 | 6,400 | 7,900 | 5,400 | 0 | 9,600 | 7,000 | 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,400 | 11,400 | 14,500 | 16,700 | 11,200 | 12,700 | 6,400 |
Investment in joint venture | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2,900 | - | - | - | - |
Increase in cash due to consolidation of joint venture | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3,000 | - | - | - | - |
Proceeds from sale of property, plant, and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 61,600 | 200 | 100 | 8,500 | 5,200 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 2,000 | 1,700 | 0 | 1,600 | 400 | 1,200 | 7,600 | 400 | 2,300 | 100 | 3,400 | 2,700 | 1,100 | 100 | 5,600 | 2,900 | 3,700 | 1,000 | 3,200 | 3,400 |
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
-6,900 | 48,300 | -7,100 | -12,000 | -2,800 | 300 | -163,300 | -29,700 | -7,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,200 | -14,600 | -88,700 | -10,900 | 300 | -15,700 |
Financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash used in investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,700 | - | -4,700 | -6,500 | -5,100 | 9,000 | -17,000 | -4,400 | -5,600 | -24,100 | -2,800 | -3,800 | -3,300 | - | - | - | - | - | - |
Repayment of debt | ||||||||||||||||||||||||||||||
54,200 | 400 | 300 | 200 | 11,800 | 52,300 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 49,800 | 0 | 672,100 | 16,900 | 0 | 14,100 | 15,500 | 30,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net proceeds of short-term borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||
168,200 | -57,200 | -77,600 | -51,200 | 21,400 | -59,700 | 207,900 | 14,100 | -12,400 | 900 | 4,100 | 42,500 | 26,800 | 33,800 | -51,400 | 78,100 | -23,500 | -59,700 | -35,700 | -42,100 | -26,900 | 31,300 | 72,500 | -20,200 | -19,800 | 15,600 | -24,100 | -38,100 | -65,500 | 85,300 | 86,800 |
Net increase (decrease) in book overdrafts | ||||||||||||||||||||||||||||||
-31,200 | -12,500 | 5,500 | -5,400 | 12,500 | -9,300 | 7,600 | 25,400 | -17,400 | -78,300 | 14,900 | 3,600 | 41,800 | -16,500 | 10,500 | 5,200 | 4,400 | 1,000 | 25,000 | -4,400 | -25,100 | 14,200 | -25,700 | 22,500 | 25,000 | 12,600 | -15,400 | -2,300 | 1,700 | -9,800 | 27,400 |
Principal payments on finance lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,400 | 3,800 | 3,500 | 3,300 | 3,000 | 3,200 | 4,600 | 2,800 | 3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Long-term debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15,800 |
Principal payments on capital lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,300 | 1,900 | 2,800 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 700 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 200 | - | - | - | - | - | - |
Contingent payment related to acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 400 | 500 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proceeds from sale leaseback transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | 0 | 12,700 | 9,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | 4,200 | 4,600 | 17,500 | -16,500 | -5,400 | 13,300 | -17,500 | 1,300 | -17,400 | 26,800 | - | - | - | - | - | - |
Net cash provided by financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
79,400 | -73,900 | -76,300 | -52,300 | 18,700 | -125,200 | 210,600 | 40,500 | -33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,200 | -39,500 | -44,500 | -71,500 | 75,500 | 98,400 |
Net cash provided by (used in) financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,500 | - | 29,200 | 55,100 | -37,300 | -57,800 | -29,200 | -62,300 | -82,700 | 45,200 | 48,300 | 2,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
145,300 | 37,000 | -900 | 2,200 | -2,600 | -5,100 | 2,800 | -38,800 | -8,800 | 3,500 | -5,700 | 4,000 | -8,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
-400 | - | - | - | 1,400 | -2,300 | 200 | -1,300 | -900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 | 900 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net change in cash, cash equivalents, and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||
144,900 | 36,900 | -1,000 | 800 | -1,200 | -7,400 | 3,000 | -40,100 | -9,700 | 3,600 | -3,300 | 4,900 | -8,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net decrease in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,700 | -20,800 | 22,700 | -8,400 | 4,200 | -21,100 |
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | -200 | 2,700 | -2,600 | -1,200 | 600 | -2,500 | -3,000 | -3,700 | 2,900 | -3,800 | -1,700 | 1,400 | 500 | 100 | 700 | 400 |
Net change in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300 | 4,000 | 7,300 | 14,900 | -17,700 | -4,800 | 10,800 | -20,500 | -2,400 | -14,500 | 23,000 | -8,400 | -19,400 | 23,200 | -8,300 | 4,900 | -20,700 |
Supplemental disclosures: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cash paid during the period for: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest paid to third parties, net | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,500 | 37,200 | 4,700 | 40,100 | 6,300 | 42,800 | 6,100 | 40,000 | 3,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interest paid to third parties | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | - | 2,600 | 43,100 | 3,500 | 37,500 | 3,300 | 40,700 | 5,200 | 41,800 | 7,600 | 47,400 | 3,500 | 28,700 | 7,100 | 28,600 | 7,900 | 29,800 | 5,200 |
Income taxes, net | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,900 | 600 | -11,400 | 1,000 | 3,200 | 600 | 600 | 300 | 600 | 200 | 200 | 600 | 700 | 400 | 200 | 800 | 400 | 600 | 600 | 1,100 | 900 | 800 | -300 | 700 | 400 | 3,800 | 3,200 | -3,700 | 1,100 | 800 | -1,300 |
Noncash investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Asset additions under adoption of accounting principal ASC 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 82,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asset additions under operating leases | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 52,300 | 1,700 | 8,200 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asset additions under finance leases and sale-leasebacks | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1,000 | 600 | 500 | 100 | 3,000 | 500 | 7,500 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asset additions under capital leases and sale-leasebacks | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 17,400 | 15,200 | 3,200 | 1,600 | 0 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asset additions under financing arrangements | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 400 | 0 | 3,900 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Noncash financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Short term debt converted to finance lease | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 7,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asset additions under capital leases | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 700 | 1,100 | 1,600 | 100 | 700 | 2,700 | - | - | - | - | - | - |